2025-03-17, [Daily Recap] 오늘 삼성전자 왜 올랐나요?

삼성전자가 5% 이상 오른 신기한 날입니다. 왜일까요?

큰 이유 1: 트럼프

지난 토요일 새벽부터 모두 알고 있었습니다. 트럼프가 입을 닫았기 때문입니다.

상남자 Yardeni 선생

Ed Yardeni의 말대로, 트럼프가 입을 닫은 날은 좋은 날이죠 :)

별 상관없는 이유

Nvidia GTC 기대감도 조금 있긴 한 것 같습니다. '젠슨 황이 또 말로 기를 살려줄 것이다' 
그러나, 예전에 비해  HBM qual test에 대한 기대가 별로 없습니다. 특히, 이런 한심한 기사들을 보면서
'삼성전자가 뭘 잘해서 위기를 벗어 날것이다'. 이런 기대는 시장에 거의 남아 있지 않습니다. 
하지만,, 기대치가 낮다는 것은 호재이기도 합니다. 향후 혹시라도 Nvidia의 주력 모델에 HBM Qual이 통과된다면,
횡재한 기분 추가 상승의 좋은 구실이 될 수 있을 겁니다.

GTC 행사 중임에도 빠지고 있는 Nvidia

큰 이유 2: Legacy 제품 Turnaround

San Disk가 4월 1일부로 NAND가격을 올리기로 결정한 것은 아주 좋은 소식입니다.  HBM 말고 DRAM, NAND와 같은 Legacy 제품들의 수요가 상승하는 신호입니다.

[News] NAND Prices on the Rise: Micron and SanDisk Lead in April, with Samsung, SK hynix Likely to Follow | TrendForce News

그래서 San Disk와 Micron이 가격 인상 선방을 날리면(?) 삼성전자와 하이닉스는 바로 따라갑니다.

그래도 6만 원 깨고 7만 원까지 대세 상승은 어렵겠죠. 
4월 2일이면 미국의 상호관세가 시작되고, 트럼프 형님은 그날까지 입이 많이 간지러우실 겁니다.
단기간 삼성전자가 더 간다면, 모멘텀에 올라탈 기회 말고 탈출의 기회로 활용하시기 바랍니다.